纳斯达克迪拜 债券市场

选择在纳斯达克迪拜交易所上市,可使上市公司受益于交易所结合了区域与国际投资者的投资者池。对于发行人来说,纳斯达克迪拜交易所是一个全球范围内独特的募集资本的优质平台;对于投资人来说,纳斯达克迪拜交易所提供了激动人心的投资机会与多元化的投资产品。
中东北非区域领先的国际型交易所
中东非洲区域领先的国际债券上市中心(截至2019年上半年,交易所上市债券总价值达780亿美元)
受迪拜金融服务管理局(DFSA)最领先的国际标准监管
-联通阿联酋本地及中东北非区域投资人
-联通国际投资人
支持多元化金融资产与多币种金融工具的上市交易,包括股票、债券、伊斯兰债券、衍生品及基金
-发行人可以选择其想要发行的货币种类
-不仅局限于股票与债券,交易所同时支持期货等多元化资产上市交易
联通国际主要投资人
-交易所可以直接访问欧洲结算系统Euroclear等国际CSD,从而为全球投资者提供快捷高效的结算服务
-纳斯达克的品牌受到全球投资者的信赖,拥有强大的公信力
阿联酋最大IPO——DP World在交易所上市
募集资本超49.6亿美元,显示了本地市场巨大的资金池以及纳斯达克迪拜市场的流动性

坚实广阔的投资人基础

纳斯达克迪拜交易所致力于支持上市企业的可持续性发展。交易所拥有坚实、广阔的全球投资人基础,覆盖中东、非洲、亚洲、美洲等,世界任何区域的投资者都可以在纳斯达克迪拜的平台上自由交易。作为一个国际型证券交易平台,纳斯达克迪拜交易所将给予上市公司全球范围内品牌认知度的提升与最受瞩目的宣传曝光。

美洲
37%
  • 纳斯达克
  • 世界银行国际金融公司
欧洲
30%
  • BLME
  • Hikma制药
中东和非洲
27%
  • 迪拜港务集团
  • 阿联酋航空
  • 伊斯兰发展银行
  • 埃及 Orascom 建筑公司
  • 迪拜投资集团
亚太
27%
  • 香港特区政府
  • 印度尼西亚政府
  • 中国工商银行
  • 中国建设银行

上市流程

快速高效的流程

正式上市登记及交易登记

监管框架与其他国际交易所类似。在纳斯达克迪拜上市的发行人须满足DFSA(迪拜国际金融中心及纳斯达克迪拜监管机构)的要求。

因此,在纳斯达克迪拜上市需要完成两项申请:

  • 向DFSA 申请登记证券正式上市;及
  • 向纳斯达克迪拜申请登记证券交易
1

DFSA -正式上市登记

  • 您的法律顾问将向DFSA 提交上市文件及相关申请表格,以及用于证券正式上市的尽职调查文件。
  • DFSA 审阅文档效率极高,几天内就会作出评论并回复。
2

纳斯达克迪拜-交易登记

  • 向纳斯达克迪拜申请登记证券交易
  • 您的法律顾问将向DFSA 提供符合流程的上市文件初稿。
  • DFSA 最终批准后,最终执行的文件将提交给纳斯达克迪拜

中国发行人 已在纳斯达克迪拜上市

•由中国发行人发行、目前在纳斯达克迪拜上市的债券总价值为57 亿美元。
•中国工商银行迪拜国际金融中心(DIFC)分行是纳斯达克迪拜的重要合作伙伴,目前上市债券总价值为36 亿美元。

债券详情

  • 债券类型
    票据计划下发行的债券
  • 票据计划规模
    40 亿美元
  • 票面价值和发行利率
    票据计划下发行7 次:
    5 亿美元,2.625%,2015 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,2.50%,2016 年6 月上市,2021 年到期
    5 亿欧元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    3 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2022 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2021 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2023 年到期

债券详情

  • 债券类型
    票据计划下发行的债券
  • 票据计划规模
    150 亿美元
  • 发行总值
    10亿元人民币
  • 上市日期
    2014 年9 月15 日
  • 债券限期
    3 年(已到期)
  • 发行利率
    3.50%
  • 票面价值和发行利率
    5 亿美元,2.625%,2015 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,2.50%,2016 年6 月上市,2021 年到期
    5 亿欧元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    3 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2022 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2021 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2023 年到期

债券详情

  • 债券类型
    票据计划下发行的债券
  • 票据计划规模
    200 亿美元
  • 发行总值
    20亿元人民币
  • 上市日期
    2014 年2 月25 日
  • 债券限期
    3 年(已到期)
  • 发行利率
    3.60%
  • 票面价值和发行利率
    5 亿美元,2.625%,2015 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,2.50%,2016 年6 月上市,2021 年到期
    5 亿欧元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    3 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2022 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2021 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2023 年到期

债券详情

  • 债券类型
    独立发行
  • 票据计划规模
    3 亿美元
  • 发行总值
  • 上市日期
    2017 年10 月30 日
  • 债券限期
    3 年
  • 发行利率
    3.5%
  • 票面价值和发行利率
    5 亿美元,2.625%,2015 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,2.50%,2016 年6 月上市,2021 年到期
    5 亿欧元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    3 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2022 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2021 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2023 年到期

债券详情

  • 债券类型
    票据计划下发行的债券
  • 票据计划规模
    60 亿美元
  • 发行总值
    分2 次发行,共计18 亿美元
  • 上市日期
    2016 年10 月4 日;2017 年6 月1 日
  • 债券限期
    3 年
  • 发行利率
    1.750%; 3个月美元LIBOR + 0.77%
  • 票面价值和发行利率
    5 亿美元,2.625%,2015 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,2.50%,2016 年6 月上市,2021 年到期
    5 亿欧元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    3 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2020 年到期
    4 亿美元,浮动利率,2017 年5 月上市,2022 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2021 年到期
    7 亿美元,浮动利率,2018 年3 月上市,2023 年到期

中国投资者可以轻松对纳斯达克迪拜上市的股票、房地产投资信托(REITs)、股票衍生品和债券进行投资。交易所也欢迎中国券商与证券经纪商与我们建立合作。

欲了解更多信息,请联系 :

Chengyuan Yuan

中国战略拓展负责人
Email Chengyuan

Tahir Mahmood

商务拓展主管
Email Tahir

Shana Marashi

股权资本市场主管
Email Shana

Mansi Vivek

‍高级商务拓展经理
Email Mansi